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Tras la compra de Viajes Falabella, Despegar le apunta al offline y a la financiación

La negociación alcanza a Chile, Colombia, Perú y Argentina. Además, incluyó una alianza estratégica con Falabella Financiero, un importante jugador regional en materia de digitalización financiera. En este número analizamos con referentes del sector las implicancias de un proceso de concentración que llegó para quedarse.

Dos décadas después de haber visto la luz, Despegar dio un paso clave en su estrategia de liderazgo regional: el unicornio argentino cerró en US$ 27 millones la adquisición del 100% de Viajes Falabella y sus 85 sucursales en Chile, Colombia, Perú y Argentina. Pero pensar que la OTA (por ahora) líder de la región sólo consiguió el medio millón de pasajeros de Viajes Falabella es quedarse obnubilado con la punta de un iceberg.

Es que Despegar también cerró una alianza con Falabella Financiero que le dará un poder de fuego impresionante: más de 6,2 millones de tarjetas CMR activas en la región (es el mayor emisor en Chile y Perú); 2,3 millones de cuentas corrientes con Banco Falabella en Chile, Perú y Colombia; y por encima de los 12 millones de clientes de su división de seguros.

La operación deja mucha tela para cortar, pero primero hay que contarla.

 

AHORA EN EL OFFLINE.

Hace unos años hubiera sido impensable que Despegar se relamiera pensando en tener locales físicos y vendiendo paquetes. Pero últimamente ya no era tan imprevisible… por varias razones. Por un lado, porque la OTA ya le había sacado casi todo el jugo al online. En Argentina tiene cerca del 20% de la cuota de mercado y también lidera con holgura en Chile y otros países de la región. Por el otro, porque son tiempos de concentración y en el camino a la batalla final por el liderazgo Despegar no puede ignorar el paseo de compras de los últimos tiempos de CVC, que en trayectoria inversa (desde el offline) fue adquiriendo participaciones en Submarino en Brasil, Nuevo Mundo en Perú y Biblos (Avantrip incluida) y Ola en Argentina.

En contacto con La Agencia de Viajes, Marcelo Grether, director de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Despegar, no dudó en afirmar: “La omnicanalidad es el nuevo estándar. Y nosotros nos adaptamos a las necesidades de los clientes fortaleciendo los canales según sus preferencias”. Incluso añadió que el expertise de Viajes Falabella en paquetes fue uno de los objetivos en la mira: “Más del 60% de sus ventas están orientadas a paquetes y es justamente ahí donde Despegar busca seguir creciendo”.

En ese sentido, la jugada es por demás interesante. No salió a la pesca de startups o proyectos con potencial ni intentó hacerlo por su cuenta, sino que se quedó en una sola mano de truco de US$ 27 millones con 85 sucursales del principal retail de la región andina. Hasta los competidores de Despegar lo calificaron como un movimiento ajedrecístico.

En principio, el ejecutivo de Despegar ya anticipó que las tiendas físicas de Viajes Falabella mantendrán su marca y no estaría en los planes abrir locales de Despegar en Argentina.

Al margen del significativo paso de Despegar en el mundo offiline, algunos analistas del sector también leen la movida como una salida geoestratégica por el Pacífico para compensar los problemas de Argentina y de Brasil. 

 

EL FANTASMA DE LA CONCENTRACIÓN.

Hay que entender que en Chile y Perú, Falabella está entre los líderes de mercado. En nuestro país, la unión de ambas facturaciones representaría más de una cuarta parte del total. En cambio, en Argentina, Viajes Falabella tiene actualmente una decena de locales, pero no es una unidad de negocios relevante.

Con lo cual, el fantasma de la concentración se hizo otra vez visible por el sector de agencias de cada uno de los países alcanzados por la operación. En este sentido, Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), señaló: “Uno de los temores que se tiene cuando las grandes compañías comienzan a absorber a empresas más pequeñas, pero que son competidoras, es la concentración. Éstas lo hacen por adquisición o por asfixia, ya que tienen muy buenas ofertas y están muy ligadas a las líneas aéreas, que tienen mucho que ver en esas tarifas económicas. A fin de cuentas, todos compiten en el mercado y en este caso puede llegar a afectar a los consumidores con una menor oferta y competencia”. Y agregó: “Viajes Falabella es un hólding bastante grande, con un mercado propio y clientes muchas veces preferenciales por ser tarjetahabientes. En concreto, Viajes Falabella es una agencia posicionada dentro del mercado y, por lo tanto, la compra por parte de  Despegar podría mermar los beneficios tanto de sus tarjetahabientes como de sus clientes externos, por ello hay que estar atentos a la estructura de la compañía”.

En concreto, hubo empresarios que se agarraron los pelos de solo pensar como ya no sólo Despegar tendrá condiciones y tarifas diferenciales en la web, sino ahora también las compartirá con las tiendas físicas de Viajes Falabella.

Paulina Sierra, gerenta general de Hoteleros de Chile AG, coincidió en que la adquisición de Viajes Falabella por parte de Despegar “genera que cada vez más se vayan acotando los actores relevantes de la distribución e intermediación”. Según la dirigente de la gremial empresaria chilena es una tendencia que seguirá avanzando. “Por supuesto que no me deja de llamar la atención y es una luz de alerta que una industria tan atomizada se vaya concentrando, pero no estamos ni siquiera cerca de lo que ocurre en otros sectores de la economía”, afirmó.

Para Achet esta nueva alianza es prueba de la importancia de la cadena de comercialización. Lorena Arriagada, secretaria general de la entidad, explicó que “la adquisición entre ambas empresas socias de Achet da cuenta de la vigencia que tiene el canal de distribución en el turismo, siendo un sector altamente competitivo, el cual requiere mayor especialización ante un consumidor cada vez más informado y exigente”.

Por su parte, Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de Fedetur, destacó que la unión es parte de la tendencia que está tomando la industria: “Esta alianza responde a una tendencia del mundo de los viajes global, donde las empresas se adaptan a las expectativas de sus clientes ofreciendo soluciones presenciales y digitales al momento de planificar sus viajes. Al mantener ambos canales, muestra que ambos se combinan de manera perfecta y que la viabilidad de uno está dada por la combinación con el otro. Además, en una industria que es altamente competitiva, las empresas buscan sinergias con otros actores para fortalecer su posición de mercado y ampliarse a otros”.

De todos modos, valga la aclaración de que la transacción todavía tiene unos meses por delante para concretarse, incluyendo la aprobación de las autoridades de libre competencia correspondientes.

“No me deja de llamar la atención y es una luz de alerta que una industria tan atomizada se vaya concentrando.” Paulina Sierra.

“Este caso puede llegar a afectar a los consumidores con una menor oferta y competencia.” Hernán Calderón. 

“La adquisición (...) da cuenta de la vigencia que tiene el canal de distribución en el turismo.” Lorena Arriagada.

“Esta alianza responde a una tendencia del mundo de los viajes global.” Helen Kouyoumdjian.

 
EN NÚMEROS

- 85 son las sucursales de Viajes Falabella en Chile, Colombia, Perú y Argentina.

- US$ 2,7 millones invirtió Despegar para quedarse con el 100% de Viajes Falabella.

- US$ 50 millones son los ingresos declarados en 2018 por Viajes Falabella en todos los países donde está presente.

- 10 años dura la alianza estratégica con Falabella Financiero, que tiene bancos, una compañía de seguros y plataforma de pagos digitales en Chile, Perú, México y Colombia.

LA FINANCIACIÓN, DIVINO TESORO

La doble acumulación de CMR Puntos (el programa de fidelización de Falabella) parece poco premio al repasar la magnitud de la estructura de Falabella Financiero (bancos, compañía de seguros y plataforma de pagos digital), con la cual Despegar acaba de sellar una alianza estratégica.

Por eso, no hay que pasar por alto la declaración del propio gerente general de la firma chilena: “Aportaremos a Despegar nuestras capacidades de procesamiento de pagos, financiamiento y el programa de lealtad más reconocido de la región”. En la actualidad Falabella Financiero es un gran jugador regional en materia de digitalización financiera.

Por su parte, Despegar lleva un tiempo pensando poner una pata en el negocio Fintech, no sólo para conseguir nuevas formas de financiación para el mundo de los viajes, sino imaginando una futura competencia con las plataformas de pago de PayPal y Mercado Pago. Un negocio muy compatible con Despegar, pero sobre todo donde los márgenes de rentabilidad son mucho mayores a los de una OTA.